活塞VS掘金前瞻:傳感市場快速崛起,日本成為最大贏家

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-11-08  瀏覽次數:312
核心提示:首先在MEMS器件方面,中國有兩家廠商入圍了Yole的榜單,分別是TOP11的歌爾股份,TOP23的瑞聲科技AAC。兩家企業跟17年的排名沒有變化。但Goertek的表現走弱,全球手機銷售疲軟可能是原因所在。AAC呈增長之勢。Yole指出。另外,最近謀劃科創板上市的敏芯科技,也是MEMS傳感器芯片的一個明日之星。

总决赛活塞vs湖人 www.isuor.club 據全球半導體生產設備材料協會(SEMI)日前發布的報告預測顯示,2018年-2023年期間,生產MEMS/Sensor(傳感器)的Fab的產能將會增加25%,月產能增至470萬片(以200nm晶圓換算)。這是受到通信、汽車、醫療、移動、工業和物聯網(IoT)等其他應用需求的驅動。

SEMI同時還調查了230多家企業、400多條產線,其中MEMS Fab占46%,其次是圖像傳感器(Image Sensor)Fab占40%,其余的14%為同時生產MEMS和圖像圖傳感器的Fab。

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MEMS和傳感器的月產能(左軸,以200mm晶圓換算,單位:片)、Fab數量(右軸)的推移。

(此次統計不包括研究開發、試做·EPI產線。關于2019年以后的Fab的預測數量,僅統計了實現可能性超過五成的Fab。)(圖片出自:SEMI)

MEMS、傳感器的最大產能在日本

按照生產MEMS、傳感器企業的區域來看,2018年的TOP1在日本,后續為中國臺灣、北美、歐洲/中東。現在中國大陸位居第六,預計在2023年將會上升在第三位。

據SEMI預測,至少在2023年之前,日本和中國臺灣不會被中國大陸超越,可以暫時穩坐TOP1和TOP2。 關于Fab的設備投資預測,SEMI還指出,2018年-2023年六年間,預計每年都會有約40億美金(約人民幣280億元)的投資。幾乎都是(約70%)用于制造300mm晶圓尺寸的圖像傳感器的工廠。據預測,2020年日本的Fab投資額將會接近20億美金(約人民幣140億元),其中一半以上都是來自SONY Semiconductor Solutions。關于臺灣的投資額,預計在2023年達到16億美金(約人民幣112億元)。

在2018年-2023年期間,將新增14個新的200mm、300mm晶圓Fab,其中大部分在中國大陸,其他在日本、中國臺灣、歐洲。 傳感器領域,索尼具有絕對的存在感

索尼(其實是其子公司SONY Semiconductor Solutions的子公司--SONY Semiconductor Manufacturing進行生產制造的)的CMOS圖像傳感器(CIS)約占全球的5成(按照銷售金額計算),TOP2為Samsung Electronics (全球占比20%左右),索尼與三星的差距如此之大,可見索尼在傳感器行業的存在感十分出眾。 根據索尼最新發布的數據,在2019年7月到9月期間,他們的半導體事業部銷售額比去年同期增加22%,增至3,107億日元(約合人民幣186億元),營業利潤去年同比增加285億日元(約人民幣17億元),增至764億日元(約人民幣46億元)。

同時,索尼還上調了2019財年的業績預測值,銷售額上調500億日元(約人民幣30億元),上調至1兆400億日元(約人民幣624億元),營業利潤上調550億日元(約人民幣33億元),上調至2,000億日元(約人民幣120億元)。 此外,據索尼預測,由于智能手機攝像頭的多功能化、新一代通信技術5G的普及,圖像傳感器的需求還將繼續增加。為此索尼表示,為應對持續增加的需求,公司將會投資1,200億日元(約人民幣72億元)在長崎縣諫早市的長崎技術中心(Technology Center)旁建設新工廠。最快在今年年末動工,2021年開始稼動。 另外,索尼原計劃在2021年3月之前要把現在的產能(月產10萬片,現有產線及工廠)增加至月產13萬片,但是為了進一步擴充產能,現計劃2021年3月的產能增加至13萬8,000片/月(如圖1)。在產能擴充后,正好趕上新工廠開始稼動的時間,屆時月產能將會再增加數萬個。

單位:(千個/月)*按300mm晶圓計算,包含委托給外部工廠的生產。

索尼集團的月度CMOS圖像傳感器的產能(300mm晶圓)推移。(圖片出自:索尼決算資料,2019.10.30)

IC Insights的數據顯示,日本半導體的份額在1990年曾高達49%,但在韓國和中國臺灣的企業攻勢影響下,日本半導體的全球份額縮減到2018年的7%,而索尼被看作是日本半導體領域的一面旗幟。

之所以在這個時候大力投入投資。按照索尼的規劃,他們希望通過新工廠建設,到2025年度將市場份額提高至6成,以甩開三星。

日本勢力在MEMS領域并不遜色作為半導體MEMS市場動向調查公司,法國Yole Développement曾公布了MEMS廠商的銷售額TOP30排行榜,其中博通和博世名列前兩位。

據Yole介紹,能讓Broadcom保持首位的因素在于他們的RF MEMS。他們指出,隨著智能手機頻率的增加,RF的頻率帶寬濾波器和前端??櫚男棖籩鴆皆黽?。未來隨著5G的進一步發展,這方面的需求將會更加上漲。

而在第二名方面,,據Yole的技術、市場分析師Dimitrios Damianos透露說,幾乎所有的新車都要搭載Bosch的5個MEMS,全球約50%的智能手機都要至少搭載Bosch的1個MEMS。Yole認為,今后Bosch與Broadcom的“斗爭”將會愈演愈烈。

但其實我們如果仔細統計一下這個數據,你會發現日本廠商在這兩個領域的表現也毫不遜色。

從Yole的榜單我們可以看到,日本公司TDK集團排行第九,第十名為松下,第14名為電裝,第16名為佳能,第17名為AKM(旭化成Micro Electronics),第18名為村田制作所,第21名為ALPS電氣,第27名為愛普生,第29名為歐姆龍,第30名為SONY Semiconductor Solutions,合計10家公司。由于索尼的MEMS是在鹿兒島技術中心(Technology Center)生產的,所以并不包括CMOS圖像傳感器。

統計顯示,換句話說,10家日本企業的合計銷售額遠遠高于TOP1(美國Broadcom)和TOP2(德國Robert Bosch),如果與排名靠前的公司的業務規模相比,日本企業的事業規模極小,增長率也較低(一部分企業甚至是負增長)。與功率半導體市場一樣,日本企業無法展開具有規模經濟(Scale Business)優勢的業務,但能像索尼一樣在傳感器領域發揮絕對優勢的日本企業并不多。

2018年MEMS廠商銷售額排行榜,TOP30。(圖片出自:Yole Développement)

中國MEMS/傳感器市場如何?

在對整個MEMS/傳感器市場大體有了充分了解之后,相信大家對國產廠商在這個領域的表示也有濃厚的興趣。我們首先來看一下CMOS圖像傳感器 市場。

據IHS的數據顯示 ,在前六的CMOS圖像傳感器榜單里,有一個中國廠商的身影,那就是最近被韋爾股份收購的豪威科技。資料顯示,該公司成立于1995年,主要從事CMOS圖像傳感器的設計、生產和銷售,產品被廣泛應用于手機、汽車、安防、醫療、物聯網應用等領域。后來在歷經中國資本收購和多次競購風波 之后,豪威科技最后被韋爾股份納入麾下。

全球圖像傳感器市場占比(source:IHS)

從公司之前的介紹得知 ,豪威科技除了有FSI和BSI產品外,還有CameraMate ASIC處理器和LCOS芯片,這些產品的配合下,讓他們成為僅次于索尼和三星的第三大CMOS圖像傳感器供應商。

而在上個月,韋爾股份宣布擬增資豪威2700萬美元。協助后者打造晶圓測試及晶圓重構生產線項目。幫助豪威科技進一步提升CMOS圖像傳感器的競爭力。

除了豪威外,國內還有 比亞迪、格科微、思比科和思特威、以及新近冒出水面的芯視達等企業。

看MEMS這個市場,國內也是表現不俗。

首先在MEMS器件方面,中國有兩家廠商入圍了Yole的榜單,分別是TOP11的歌爾股份,TOP23的瑞聲科技AAC。兩家企業跟17年的排名沒有變化。但Goertek的表現走弱,全球手機銷售疲軟可能是原因所在。AAC呈增長之勢。Yole指出。另外,最近謀劃科創板上市的敏芯科技,也是MEMS傳感器芯片的一個明日之星。

按照賽迪報告,敏芯股份是唯一一家在壓力傳感器和MEMS麥克風領域均入選國內MEMS細分領域優秀企業名單的公司。HIS Markit的數據統計顯示,在MEMS麥克風領域,敏 芯的市場占有率已位居世界前列。

在MEMS領域,還有一點值得提的是,耐威科技在MEMS代工領域的領先。這一切都源于他們在2015年收購了瑞典公司Silex Microsystems,從而獲得了后者所掌握的制造加速度計、陀螺儀和其他微型傳感器的技術。據了解,他們在瑞典擁有6英寸和8英寸晶圓廠,他們使用其自有的硅通孔(TSV)技術,Silex還使用鋯鈦酸鉛作為壓電材料,用于能量收集等新型應用。

對比可知,中國和日本在這兩個領域的差距依然明顯,但未來可期!

 

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